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申港证券--电气设备及新能源行业周报:颗粒硅技

作者:365竞猜 发布时间:2020-12-28 11:36 点击数:

  新能源车:国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,2025年EV乘用车平均电耗降至12kWh/百km,新能源车市占率20%,推动汽车产业电动化转型。锂电产业链价格:锂电池及四大环节保持稳定,上游原材料普遍小幅上涨,其中碳酸锂涨幅较大(+1.2~3.8%)。看好三元高镍化及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代300750)、当升科技300073)、璞泰来603659)、恩捷股份002812)、欣旺达300207)。

  光伏:工信部发布最新征求意见稿,光伏玻璃可不受产能置换限制,但窑炉建设周期较长,短期玻璃供给依旧吃紧。本周光伏产业链价格保持稳定。看好疫情结束后行业集中度提高、龙头抗风险能力凸显趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份600438)、单晶硅片龙头隆基股份601012)。

  风电:国家电网预计2020年风电装机有望突破30GW。新时代西部大开发政策下,西部可再生能源就地消纳及外送通道建设得到重点支持。我们看好风机制造商龙头金风科技002202)、风塔龙头天顺风能002531)、风机叶片龙头中材科技002080)。

  电网投资:特高压将成为电网投资重要方向,计划2020年投资1811亿,确保年内建成“3交1直”工程。电网投资逆周期属性已被市场重视,发展空间极大。我们看好电网自动化龙头国电南瑞600406)、电网信息化龙头国网信通600131)。

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